Il secondo semestre del 2026 si presenta con diverse sfide per gli investitori, tra cui crisi geopoliticheinflazione persistente e volatilità dei prezzi dell’energia. In questo scenario complesso, gli esperti di Lombard Odier hanno identificato 10 opportunità di investimento che potrebbero offrire rendimenti interessanti.
Con un approccio diversificato, è possibile mitigare i rischi e sfruttare le opportunità offerte dai mercati finanziari. In questo articolo, esploreremo le strategie suggerite dagli esperti, con un focus su azionibond e immobili.
Nonostante il conflitto in Medio Oriente abbia temporaneamente penalizzato i mercati emergenti, queste economie mantengono un’attrattività significativa. Le valutazioni sono inferiori rispetto ai mercati sviluppati e il calo del prezzo del greggio potrebbe sostenere i Paesi importatori di energia.
Gli esperti consigliano di considerare investimenti in mercati emergenti, soprattutto in settori come le infrastrutture per l’AI e la produzione di semiconduttori. La Cina in particolare, offre opportunità interessanti sia nei mercati offshore che in quelli domestici.
Con il raffreddamento dei prezzi dell’energia, si prevede una ripresa degli utili in settori ciclici come finanzaindustria e sanità. Questi settori hanno risentito dello shock energetico, ma ora potrebbero beneficiare di una crescita più ampia.
Il settore finanziario, in particolare, è sostenuto da una solida crescita degli utili, un’elevata capacità di remunerare gli azionisti e tassi di interesse ancora elevati. Gli esperti consigliano di selezionare azioni di qualità con dividendi interessanti e flussi di cassa stabili.
Per gli investitori che hanno come valuta di riferimento il franco svizzero il mercato immobiliare svizzero continua a rappresentare una fonte interessante di rendimento. La Banca Nazionale Svizzera dovrebbe mantenere invariati i tassi d’interesse nel corso del 2026, creando un ambiente favorevole per gli investimenti immobiliari.
Gli esperti consigliano di considerare investimenti in immobili commerciali e residenziali che potrebbero offrire rendimenti stabili in un contesto di tassi d’interesse elevati.
Per rafforzare la diversificazione del portafoglio, gli esperti suggeriscono di inserire un’esposizione a hedge fund e private equity. Tra gli hedge fund, le strategie focalizzate su operazioni societarie, come quelle event-driven potrebbero offrire opportunità interessanti.
Nel settore del private equity, la predilezione va a investimenti in società di medie dimensioni, acquistate a valutazioni interessanti, con un ricorso alla leva finanziaria inferiore rispetto alle operazioni di buyout di grandi dimensioni.
Sul fronte valutario, gli esperti consigliano di considerare valute con valutazioni interessanti e solidi fattori di sostegno a livello domestico. Tra queste, il dollaro statunitense il dollaro australiano e lo yuan cinese.
Tra le valute dei mercati emergenti, il rand sudafricano e il real brasiliano potrebbero offrire opportunità interessanti, grazie a solidi fondamentali domestici e prospettive di crescita.
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